增程、插混是一個(gè)過(guò)渡的動(dòng)力模式還是一種將長(zhǎng)期存在的獨(dú)特的汽車(chē)品類(lèi)？

昨天（10月24日）在北京，寧德時(shí)代給出了自己的結(jié)論：增程、插混將是長(zhǎng)期存在，而增、混車(chē)型已成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)獨(dú)特的品類(lèi)。

這一判斷，無(wú)疑將沖擊不少人的固有成見(jiàn)，即混動(dòng)車(chē)型僅僅是一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)品。

01.
寧德時(shí)代首次修正對(duì)增混車(chē)型生命周期的看法

在這一天，寧德時(shí)代正式推出了專(zhuān)門(mén)面向增、混車(chē)型的電池品牌驍遙超級(jí)增混電池。

這款電池最亮眼的數(shù)據(jù)有二，一是全球首款純電續(xù)航可達(dá)400公里以上，「充電一次，通勤一周」；二是兼具4C超充能力，「充電10分鐘，補(bǔ)能超280km」。

▲寧德時(shí)代驍遙超級(jí)增混電池4C超充“充電10分鐘，補(bǔ)能超280km”

寧德時(shí)代市場(chǎng)部總經(jīng)理羅堅(jiān)向智駕網(wǎng)表示，寧德時(shí)代醞釀推出增混電池品牌已有一段時(shí)間，而寧德時(shí)代在此時(shí)推出增混電池品牌的一個(gè)背景是，寧德時(shí)代近來(lái)更新了自己的一個(gè)觀點(diǎn)，即寧德時(shí)代認(rèn)為，增、混車(chē)型不再是一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)品，內(nèi)燃機(jī)與電機(jī)的組合會(huì)長(zhǎng)期在市場(chǎng)上存在。

這是全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代對(duì)于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)動(dòng)力路線最直白一個(gè)長(zhǎng)期判斷。

當(dāng)然，推動(dòng)寧德時(shí)代得出這一結(jié)論的背景，并不單純基于動(dòng)力電池技術(shù)自身的發(fā)展邏輯，羅堅(jiān)表示，這其實(shí)是消費(fèi)者的選擇推動(dòng)的結(jié)果。

他在發(fā)布會(huì)上引用了兩組數(shù)字，其一電動(dòng)車(chē)成已成為多數(shù)人的選擇，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已連續(xù)三個(gè)月超過(guò)50%，其中9月已成為53%；而增混車(chē)型占新能源整體的市場(chǎng)滲透率則達(dá)到了更加驚人的43%。

通俗的解釋即是當(dāng)下中國(guó)每賣(mài)出兩款新車(chē)，其中一款是新能源車(chē)型，而每賣(mài)出兩輛新能源汽車(chē)，接近一輛是增、混車(chē)型。

基于這兩組數(shù)據(jù)，羅堅(jiān)表示：「我們可以提前預(yù)判，中國(guó)乘用車(chē)全面電動(dòng)化將在未來(lái)2到3年內(nèi)全部完成，而增混車(chē)型具有不可忽視的力量?！?/p>

而僅僅在兩年前，寧德時(shí)代首席制造官倪軍2022年5月24日在瑞士達(dá)沃斯舉辦的2022世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)上的表述還是：「到2030年，最遲2035年，市場(chǎng)上將不會(huì)再有燃油車(chē)銷(xiāo)售?！?/p>

而在更早的2019世界新能源汽車(chē)大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的看法是：「在2035年，電動(dòng)化率會(huì)大過(guò)70%。2040年之前，除一些特殊應(yīng)用領(lǐng)域，基本全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。」

但中國(guó)市場(chǎng)的變化顯然超出了行業(yè)一線人員的判斷。

寧德時(shí)代，一方面基于增混車(chē)型成為中國(guó)市場(chǎng)一個(gè)獨(dú)特的品類(lèi)，占比日益擴(kuò)大，一方面鑒于當(dāng)下的增混車(chē)型采用的電池存在續(xù)航短、補(bǔ)能慢、低溫衰減等痛點(diǎn)，推出了專(zhuān)門(mén)面向增混車(chē)型的獨(dú)立品牌和解決方案。

02.
寧德時(shí)代納離子電池正式商用落地

驍遙超級(jí)增混電池，成為繼神行電池、麒麟電池之后，寧德時(shí)代面向乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)布的第三個(gè)電池品牌，如果算上面各面向換電市場(chǎng)推出的巧克力電池，則是第四個(gè)電池品牌。

在品牌定位上，神行電池主要面向經(jīng)濟(jì)型車(chē)型，主打科技平權(quán)，麒麟電池面向高端車(chē)型。

這場(chǎng)發(fā)布會(huì)特意選在中國(guó)A股市場(chǎng)停盤(pán)之后的下午三點(diǎn)召開(kāi)，而截至10月24日收盤(pán)，寧德時(shí)代總市值達(dá)1.08萬(wàn)億元，經(jīng)過(guò)兩年調(diào)整，寧德時(shí)代重歸萬(wàn)億市值。

▲寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)乘用車(chē)事業(yè)部CTO高煥，介紹驍遙超級(jí)增混電池技術(shù)

不過(guò)，這場(chǎng)發(fā)布會(huì)也留下了許多疑問(wèn)，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)乘用車(chē)事業(yè)部CTO高煥發(fā)在發(fā)布會(huì)上，沒(méi)有公布驍遙超級(jí)增混電池的能量密度，沒(méi)有公布它的成本，留下了諸多懸念。

而對(duì)于驍遙電池400公里的續(xù)航，需要多少度電池，體積多大，是面向轎車(chē)、SUV還是面向MPV的產(chǎn)品，也沒(méi)有詳細(xì)的說(shuō)明。

▲寧德時(shí)代驍遙超級(jí)增混電池：全球首款純電續(xù)航400公里以上兼具4C超充的增混電池

而相比驍遙電池面向增、混市場(chǎng)的定位，更為行業(yè)關(guān)注的技術(shù)突破是，這是寧德時(shí)代在去年發(fā)布納離子電池以來(lái)，首款量產(chǎn)落地的產(chǎn)品。

雖然納離子電池與磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池相比，成本更低，但在三種電池中，納離子電池的能量密度也最低，那意味著達(dá)到相同的電池容量需要更大的體積。

寧德時(shí)代的辦法是納離子電池與鋰離子電池兩種電池集成混用，也就是通過(guò)平均值提升整塊電池的能量密度，也同時(shí)降低總成本。

寧德時(shí)代將這一技術(shù)稱(chēng)之為AB電池系統(tǒng)集成技術(shù)，驍遙電池包將鈉離子電池與鋰離子電池按一定比例和排列進(jìn)行混搭、串聯(lián)、并聯(lián)集成，實(shí)現(xiàn)電池低溫續(xù)航提升。

如何實(shí)現(xiàn)兩種不同標(biāo)準(zhǔn)的電池在同一種工況狀態(tài)下工作，對(duì)電池的穩(wěn)定性提出了重大的挑戰(zhàn)。

▲寧德時(shí)代驍遙超級(jí)增混電池：鈉離子電池技術(shù)落地應(yīng)用

為此，寧德時(shí)代將鈉離子電池作為AB電池系統(tǒng)的SOC監(jiān)測(cè)標(biāo)尺，來(lái)輔助標(biāo)定鋰離子電池的電量，這一方面使系統(tǒng)整體控制精度提升了30%，同時(shí)也讓其純電續(xù)航里程額外增加了10km以上。

針對(duì)鋰離子電池、鈉離子電池低溫性能上的差異，寧德時(shí)代還開(kāi)發(fā)了全溫域電量精準(zhǔn)計(jì)算BMS技術(shù)，在全天候場(chǎng)景下對(duì)不同化學(xué)體系針對(duì)性分區(qū)管理，以有效解決高低溫惡劣環(huán)境下電量預(yù)測(cè)失真或動(dòng)力性能降級(jí)等問(wèn)題。

最終驍遙超級(jí)增混電池實(shí)現(xiàn)了零下四十度極寒環(huán)境可放電，零下三十度可充電，零下二十度達(dá)到與常溫駕駛體驗(yàn)沒(méi)有差別。

同時(shí)，從原材料篩選與分子設(shè)計(jì)開(kāi)始，寧德時(shí)代構(gòu)建了一套包括多級(jí)防護(hù)結(jié)構(gòu)、極限制造工藝、全方位測(cè)試驗(yàn)證、以及大數(shù)據(jù)預(yù)警在內(nèi)的可靠性管理與評(píng)價(jià)體系。

不過(guò)，在一個(gè)電池包上集成兩種電池，意味著納離子電池雖然做為一個(gè)商品已經(jīng)成熟，但基能量密度上尚無(wú)法單獨(dú)與磷酸鐵鋰和三元鋰電池競(jìng)爭(zhēng)。

羅堅(jiān)向智駕網(wǎng)表示，未來(lái)驍遙電池并不一定都采用鈉離子電池與鋰離子電池集成的方式，也有其它集成模式。

目前，驍遙電池已經(jīng)成功落地多個(gè)車(chē)型品牌，包括理想、阿維塔、深藍(lán)、啟源、哪吒，預(yù)計(jì)到2025年，包括吉利、奇瑞、廣汽、嵐圖等在內(nèi)的近30款增混車(chē)型，都將配備寧德時(shí)代驍遙超級(jí)增混電池。

03.
增、混車(chē)型成為獨(dú)立品類(lèi)尚未成為業(yè)內(nèi)共識(shí)

不過(guò)，相比寧德時(shí)代推出的這一全新品牌和產(chǎn)品，寧德時(shí)代關(guān)于增、混車(chē)型將是一個(gè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的汽車(chē)品類(lèi)，以及2、3年內(nèi)中國(guó)乘用車(chē)將全面電動(dòng)化的判斷將對(duì)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)生深刻的影響。

根據(jù)SNE 數(shù)據(jù)，2024 年1-8月，寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額高達(dá)37.1%，其中全球商用動(dòng)力電池份額 64.9%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更是接近一半的市占比，動(dòng)力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)的顯示，2024 年1-9 月，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額高達(dá)45.9%。

寧德時(shí)代在公司戰(zhàn)略層面得出的這兩個(gè)判斷有充分的數(shù)據(jù)支撐。

對(duì)于寧德時(shí)代這一官方觀點(diǎn)會(huì)不會(huì)影響主機(jī)廠改變自己的動(dòng)力技術(shù)路線，羅堅(jiān)向智駕網(wǎng)表示，這只是寧德時(shí)代自己得出的結(jié)論，是不是會(huì)影響純電汽車(chē)品牌的戰(zhàn)略決策，不敢妄下評(píng)論。

智駕網(wǎng)曾在今年夏天撰文《很不幸，只做純電動(dòng)汽車(chē)的品牌僅剩四家了》引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

今年擁有多個(gè)子品牌的集團(tuán)型車(chē)企已全部擁有插混或增程車(chē)型，即便是阿維塔這樣在集團(tuán)內(nèi)部最初定位為純電品牌的車(chē)型在不久前也剛剛推出了增程版。

當(dāng)下只走純電路線的車(chē)企只有特斯拉、小鵬、蔚來(lái)和剛剛?cè)刖值男∶?、遠(yuǎn)航，以及知名度有限的合創(chuàng)、江鈴新能源。

而小鵬汽車(chē)、小米汽車(chē)有意加入增程陣營(yíng)的消息雖未從傳聞變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，但何小鵬和雷軍的想法已經(jīng)動(dòng)搖也是事實(shí)。 

換言之，將來(lái)即有可能出現(xiàn)堅(jiān)持純電路線的將僅剩特斯拉和蔚來(lái)。????????? 

下面這張表，是智駕網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的我國(guó)主要汽車(chē)品牌的新能源汽車(chē)產(chǎn)品選擇的動(dòng)力模式。

幾年前，何小鵬對(duì)于純電完全取代內(nèi)燃機(jī)信心滿滿：「只要做到將高速和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的充電設(shè)施布好、將充電速度提上來(lái)、并將電池的價(jià)格做到更低這三點(diǎn)，純電汽車(chē)就能取代燃油、混動(dòng)汽車(chē)?！?/p>

今天純電動(dòng)車(chē)型的最長(zhǎng)續(xù)航已經(jīng)喊出了1000公里，800V等新興技術(shù)正讓充電效率提升到1分鐘50公里的速度。

只是時(shí)勢(shì)比人強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)混動(dòng)車(chē)型的擁抱，理想、零跑、問(wèn)界等車(chē)型的成功帶動(dòng)了眾多跟隨者。

不過(guò)，增混車(chē)型做為一個(gè)長(zhǎng)期存在品類(lèi)，如何界定這一「長(zhǎng)期」有多長(zhǎng)，羅堅(jiān)并沒(méi)有給出具體的參照，他表示，「我們不敢說(shuō)增、混將永遠(yuǎn)存在，也許哪一天消費(fèi)者的需求變了，我們也會(huì)更正自己的判斷?！?/p>

不久前，在海南召開(kāi)的世界新能源汽車(chē)大會(huì)期間，智駕網(wǎng)在與深藍(lán)汽車(chē)整車(chē)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人蘇琳珂對(duì)話中，問(wèn)其是否認(rèn)為增程是一個(gè)長(zhǎng)期的技術(shù)路線，蘇回答是。

但對(duì)于這個(gè)長(zhǎng)期「是以5年、10年計(jì)，還是以50年來(lái)計(jì)？」

蘇回答說(shuō)：「我認(rèn)為是在五年以上?！?/p>

他說(shuō)：五年以后，要看基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及核心的零部件、材料體系的發(fā)展，比如說(shuō)到底是不是有那么多可以高速快充的充電樁和充電站。

羅堅(jiān)在面對(duì)媒體關(guān)于增混車(chē)型和純電車(chē)型是否存在一個(gè)續(xù)航臨界點(diǎn)時(shí)表示，寧德時(shí)代將增、混車(chē)型的續(xù)航里程標(biāo)準(zhǔn)提高到400公里，意味著未來(lái)市場(chǎng)上的純電車(chē)型地續(xù)航標(biāo)準(zhǔn)需要達(dá)到穩(wěn)定的500公里才有競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值。

不過(guò)，對(duì)于增混車(chē)型純電續(xù)航里程是不是越長(zhǎng)越好，蘇琳珂認(rèn)為，從市場(chǎng)反饋來(lái)說(shuō)，相對(duì)合適的里程200或準(zhǔn)300公里，并不確切存在一個(gè)增混和純電車(chē)型的續(xù)航臨界點(diǎn)。

而對(duì)于已是寧德時(shí)代驍遙超級(jí)增混電池客戶(hù)的嵐圖，不久前對(duì)自己的技術(shù)路線也做了一次修正。

在其最新推出的知音車(chē)型上沒(méi)有同步推出增程版。

而嵐圖CEO盧放在此之前表示：

「盡管現(xiàn)階段包括增程在內(nèi)的混動(dòng)車(chē)型增長(zhǎng)迅速，嵐圖也同時(shí)擁有支持三款動(dòng)力模式的能力，但其判斷在2025年左右，增長(zhǎng)點(diǎn)還是會(huì)回到純電車(chē)型上來(lái)，嵐圖未來(lái)產(chǎn)品路線上還是純電汽車(chē)為主。三電和補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，是支持純電車(chē)型是否能夠順利走量的關(guān)鍵。」

做為靠增程在市場(chǎng)占穩(wěn)腳跟的嵐圖，盧放的看法事實(shí)上也有很大的參考價(jià)值。

而這也說(shuō)明，當(dāng)下對(duì)于增、混是短期過(guò)渡模式還是長(zhǎng)期品類(lèi)依然有著分歧。

根據(jù)中汽協(xié)公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2024年9月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分別為130.7萬(wàn)輛和128.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.8%和42.3%。

這其中純電動(dòng)銷(xiāo)量為77.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.8%；插電式混動(dòng)車(chē)（含增程）銷(xiāo)量為51.1萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)84.2%。

▲中汽協(xié)9月數(shù)據(jù)

但如果從1-9月的數(shù)據(jù)綜合來(lái)看，純電動(dòng)車(chē)型的總銷(xiāo)量依然超過(guò)混動(dòng)車(chē)型，且純電車(chē)型銷(xiāo)量增幅相比混動(dòng)車(chē)型的增幅差距正在逐步縮?。冸娷?chē)型同比增長(zhǎng)11.6%，混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量增幅為84.2%）。

▲中汽協(xié)1-9月數(shù)據(jù)

2024年混動(dòng)車(chē)型風(fēng)光無(wú)限，但純電市場(chǎng)的增幅正在恢復(fù)高增長(zhǎng)也是事實(shí)。

但智駕網(wǎng)認(rèn)同寧德時(shí)代關(guān)于增、混車(chē)型正成為一個(gè)獨(dú)立品類(lèi)的判斷，也相信內(nèi)燃機(jī)并不會(huì)完全退出歷史舞臺(tái)。

而最終勝利者屬于誰(shuí)，技術(shù)確實(shí)并不是決定性因素，市場(chǎng)和消費(fèi)者的選擇才是最終的判官。