日前（2月11日）寧德時(shí)代表示正式港交所遞交上市申請(qǐng)，對(duì)于募資用途，寧德時(shí)代表示，資金將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展及境外營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充，為公司長(zhǎng)期國(guó)際化戰(zhàn)略提供資金支持。

屆時(shí)寧德時(shí)代將形成A+H的布局，進(jìn)一步擴(kuò)大在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

寧德時(shí)代發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度寧德時(shí)代來(lái)自海外收入占比約三成，已在海外布局多個(gè)電池工廠，從而滿足海外主機(jī)廠商“就近配套”的需求。近年來(lái)，寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠系寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。

海外建廠及運(yùn)營(yíng)需大量歐元、美元等外匯儲(chǔ)備。根據(jù)公開(kāi)披露信息，截至2024年6月，寧德時(shí)代美元及歐元外幣余額分別為67.35億美元及38.58億歐元，難以覆蓋歐洲等地動(dòng)輒數(shù)十億歐元的投資及持續(xù)的海外戰(zhàn)略布局需求。

通過(guò)此次H股上市，寧德時(shí)代可有效儲(chǔ)備外匯資金，為海外項(xiàng)目提供充足“彈藥”支撐，并能通過(guò)國(guó)際化的資本平臺(tái)增強(qiáng)跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。

不過(guò)寧德時(shí)代沒(méi)有公布自己的募集資金規(guī)模，據(jù)路透社報(bào)道，其預(yù)計(jì)募資將超過(guò)50億美元。

寧德時(shí)代H股招股書(shū)顯示，2024年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)總收入達(dá)2,590億元，歸母凈利潤(rùn)361億元，同比增長(zhǎng)15.7%。

毛利率方面，2024年1-9月寧德時(shí)代毛利率同比增加5.7個(gè)百分點(diǎn)至25%，反映成本控制與技術(shù)溢價(jià)能力的增強(qiáng)。

截至2024年9月30日，寧德時(shí)代現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)2,818億元（其中含220億元理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款），資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期保持相對(duì)穩(wěn)定。

從2024全年?duì)I收來(lái)看，據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布的營(yíng)收預(yù)報(bào)顯示，營(yíng)收下降8.71%-11.2%之間，但凈利卻有望實(shí)現(xiàn)11%-20%的正增長(zhǎng)。

招股書(shū)顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量自2017年以來(lái)連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲(chǔ)能電池出貨量自2021年以來(lái)連續(xù)3年全球市場(chǎng)市占率穩(wěn)居第一，2024年前10個(gè)月，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)高端新能源乘用車電池市占率已達(dá)到72%。遙遙領(lǐng)先身后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，全球每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時(shí)代電池。

據(jù)招股書(shū)提供的數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代服務(wù)的海外車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等；海外儲(chǔ)能客戶包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。

寧德時(shí)代表示，通過(guò)香港上市契機(jī)，寧德時(shí)代能夠進(jìn)一步融入全球市場(chǎng)，吸引更多海外潛在客戶或合作伙伴，同時(shí)，赴港上市有助于寧德時(shí)代與國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者、戰(zhàn)略投資者建立更緊密的聯(lián)系，推動(dòng)股東結(jié)構(gòu)多元化，促進(jìn)戰(zhàn)略協(xié)同，從而進(jìn)一步鞏固其在全球市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

借助國(guó)際資本的力量，寧德時(shí)代有望加強(qiáng)與全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的深度合作，加速推動(dòng)業(yè)務(wù)拓展和技術(shù)革新。