「全民智駕」正成為一種運(yùn)動(dòng)席卷中國汽車工業(yè)的平權(quán)運(yùn)動(dòng)，這一運(yùn)動(dòng)同時(shí)向兩個(gè)方向發(fā)展：向上突破技術(shù)上限，眾多車企正為L3落地進(jìn)行準(zhǔn)備；向下則是智駕平權(quán)，標(biāo)配高階智駕的車型售價(jià)最低已下探至6萬元級(jí)別，以降低高階智駕的上車門檻。

今年春節(jié)之后，長安汽車、比亞迪、吉利、奇瑞、廣汽以接龍的方式先后發(fā)布了階梯式的智駕方案，在這些眾多方案中卻同時(shí)出現(xiàn)了同一家供應(yīng)商：地平線。

01.

全民智駕背后的最大公約數(shù)

在3月29日舉辦的電動(dòng)汽車百人會(huì)的高層論壇上，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱在演講《拐點(diǎn)來臨，智能駕駛“向高而行”的思考》中提出了三個(gè)觀點(diǎn)：

1. 地平線是車企推動(dòng)智駕平權(quán)最大公約數(shù)；

2. 供應(yīng)商合作模式較自研是更優(yōu)選擇；

3. 高階普及，智能時(shí)代產(chǎn)品邏輯從“洞見人間煙火”變?yōu)椤氨平澜缯嫦唷保唠A智能駕駛目標(biāo)要超越人類。

這其中，「地平線是車企推動(dòng)智駕平權(quán)最大公約數(shù)」可以說不是一種觀點(diǎn)，而是一種現(xiàn)實(shí)描述。

在其發(fā)布的首份上市財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中，地平線以33.97%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居2024年國內(nèi)自主品牌乘用車智駕計(jì)算方案供應(yīng)商第一，實(shí)現(xiàn)“每三臺(tái)中國智駕車就有一臺(tái)搭載地平線方案。”此外，地平線2024年實(shí)現(xiàn)了23.84億元的全年?duì)I收，同比增長53.6%，量產(chǎn)規(guī)模與商業(yè)營收同步強(qiáng)勁增長。2024年，地平線產(chǎn)品解決方案交付量約290萬套，累計(jì)交付約770萬套，刷新紀(jì)錄；全年定點(diǎn)超100款車型，累計(jì)定點(diǎn)超310款車型。

 迄今，地平線已與全球超40家合作車企及品牌達(dá)成合作，中國前十大車企均為地平線的合作車企，合作車型超310款，也是國內(nèi)外車企在中國推進(jìn)智能化落地的首選合作伙伴。

其最新一代芯片征程6系列自去年發(fā)布后已與超20個(gè)車企OEM品牌達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)了超過100款中高階智駕車型上市。

地平線征程6系列是國內(nèi)唯一滿足全階智駕量產(chǎn)需求的車載智能計(jì)算方案，共推出了六個(gè)版本，能夠面向不同智能駕駛場(chǎng)景進(jìn)行靈活配置。

比亞迪“天神之眼”、吉利“千里浩瀚”、奇瑞“獵鷹智駕”、長安“天樞智駕”和廣汽“星靈智行”中，均采納地平線方案。

截至目前，地平線征程6系列已正式由比亞迪天神之眼C率先搭載量產(chǎn)，全面進(jìn)入交付周期。

地平線征程6E/M計(jì)算方案在2025年即將達(dá)到百萬級(jí)出貨，征程家族累計(jì)出貨量將突破1000萬套。

地平線將成為國內(nèi)首個(gè)突破千萬級(jí)量產(chǎn)的智駕科技企業(yè)。

智駕最大公約數(shù)，地平線當(dāng)之無愧。

而他提到的，供應(yīng)商合作模式較自研是更優(yōu)選擇以及在高階智駕階段，產(chǎn)品的邏輯是逼近世界真相則顯然依然是業(yè)內(nèi)的非共識(shí)。

02. 

20%自研與80%合作將成為智駕賽道的穩(wěn)態(tài)與終局

關(guān)于智駕方案是采用供應(yīng)商方案還是自研模式，業(yè)內(nèi)已經(jīng)爭(zhēng)論了多年。

當(dāng)下車企基本上兩條腿走路，既不放棄自研，也不放棄第三方供應(yīng)商。

在長安、比亞迪、吉利、奇瑞、廣汽等車企推出的智駕階梯化方案中也基本采用了同樣的方式：既有自研方案、也有兩到三家第三方供應(yīng)商的方案。

他們身后基本都站著華為乾坤智駕、地平線、卓馭車載、博世（文遠(yuǎn)）、Momenta、元戎啟行等供應(yīng)商。

但奇瑞還保留著兩支自研團(tuán)隊(duì)奇瑞研究院、大卓智能，吉利則有路特斯自研方案和極氪自研團(tuán)隊(duì)，比亞迪也有一只龐大的工程師隊(duì)伍。

之所以選擇這種方式，是主機(jī)廠依然希望將智駕的核心技術(shù)掌控在自己手中，但現(xiàn)實(shí)是自研團(tuán)隊(duì)的成果普遍進(jìn)展偏慢，于是不得不一方面通過選擇多家供應(yīng)商，開啟外部供應(yīng)商的賽馬模式，同時(shí)給自研團(tuán)隊(duì)提供時(shí)間和借鑒，另一方面通過內(nèi)部自研團(tuán)隊(duì)的賽馬模式，以空間換時(shí)間，培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)，消化前沿技術(shù)為我所用。

但不可否認(rèn)的是，目前上述主機(jī)廠采用的最成熟的方案無一例外悉數(shù)來自供應(yīng)商。

智駕方案的核心技術(shù)主要涉及激光雷達(dá)、芯片、算法和域控。

激光雷達(dá)、芯片目前主要的主機(jī)廠已經(jīng)放棄了自研，蔚來采用的是自己投資的圖達(dá)通，但是其產(chǎn)品基本是蔚來自用，鮮有其他主機(jī)廠采用，芯片則是蔚來、小鵬在進(jìn)行自研。

而激光雷達(dá)已基本形成了速騰聚創(chuàng)、禾賽與華為的三家競(jìng)爭(zhēng)，而速騰聚創(chuàng)與禾賽不僅在中國市場(chǎng)在國際市場(chǎng)也已成為獨(dú)一擋的存在，基本澆滅了主機(jī)廠以及世界供應(yīng)商巨頭進(jìn)入這一賽道的信心。

這是中國智駕產(chǎn)業(yè)鏈崛起的一個(gè)經(jīng)典案例。

在智駕芯片方面，其市場(chǎng)基本由英偉達(dá)、Mobileye、地平線、高通等供應(yīng)商瓜分。

當(dāng)下真正支撐智駕水平的是算法和AIGC能力。

經(jīng)過近十年的競(jìng)爭(zhēng)，中國的智駕供應(yīng)商數(shù)量已大為減少，產(chǎn)業(yè)集中度大為收斂，算法和域控則基本由地平線、卓馭、華為、Momenta、元戎啟行、博世（文遠(yuǎn)）等六家公司提供。

當(dāng)下車企具備自研能力并表現(xiàn)出色的首推理想與小鵬，但從整體來看，第三方合作供應(yīng)商占據(jù)絕對(duì)多數(shù)。

余凱表示，「整個(gè)智駕行業(yè)即將迎來快速收斂的全新階段：每年數(shù)十億的資金投入、千人以上的高端人才團(tuán)隊(duì)需求以及更快的研發(fā)、技術(shù)迭代節(jié)奏，無論是對(duì)車企還是智駕創(chuàng)新企業(yè)都提出更高的要求?！?/p>

他認(rèn)為，「自研+第三方」并行，是智能化拐點(diǎn)來臨、行業(yè)快速變革期最安全選擇。由于只有極少數(shù)車企在資金、人才、技術(shù)和數(shù)據(jù)具備「全棧自研」能力，開放合作將成為未來主流，「20%自研與80%合作將成為智駕賽道的穩(wěn)態(tài)與終局?！?/p>

他表示從傳統(tǒng)汽車到智能汽車，產(chǎn)品研發(fā)底層邏輯與PC、智能手機(jī)的演變過程一脈相承。

智能手機(jī)經(jīng)過最初的路徑探索，如今提供專業(yè)解決方案的第三方承接了通訊等功能性價(jià)值的基帶業(yè)務(wù)，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化；而攝影等情緒價(jià)值領(lǐng)域則以手機(jī)廠商自研方案為主，滿足個(gè)性化用戶需求。

在現(xiàn)階段，智能駕駛?cè)缤悄芷嚨摹富鶐А?，是重要的基礎(chǔ)設(shè)施，但是難以形成差異化。所有的車企和創(chuàng)新企業(yè)，都在努力給用戶提供安全、便捷、舒適等標(biāo)準(zhǔn)化的「功能價(jià)值」。

而「功能價(jià)值」的產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力在于「以快打慢、以高打低」——一方面，新技術(shù)、新范式層出不窮，軟件性能迭代加速，大算力下探；另一方面，對(duì)研發(fā)資金、人才投入擁有極高的要求。無論采取何種模式，加快研發(fā)的效率、跟上技術(shù)迭代的速度，是當(dāng)下主機(jī)廠更重要的課題。

除了少數(shù)主機(jī)廠已建立了自研體系，多數(shù)車企已沒有機(jī)會(huì)，但同時(shí)也沒有絕對(duì)必要。

換句話說，智能汽車的生產(chǎn)方應(yīng)該將主要精力投入到為用戶提供情續(xù)價(jià)值，這背后是隨著市場(chǎng)上有更強(qiáng)大的供應(yīng)商出現(xiàn)，車企自研智駕的時(shí)間窗口正迎來關(guān)閉，但也給車企更多的時(shí)間和資源投入到為用戶提供情緒價(jià)值中去。

在這里，智駕是不是車企的靈魂并不重要。

03.

從人類數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)會(huì)限制AI能力的上限

不過，對(duì)于智能駕駛的產(chǎn)品邏輯在進(jìn)入AIGC階段之后，余凱認(rèn)為「數(shù)據(jù)并不重要，而是尋找世界的真相」則確實(shí)是非共識(shí)。

他解釋說，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)品邏輯是以人為中心的鏈接，比如搜索、電商、社交網(wǎng)絡(luò)，都是人與信息、人與視頻、人與商品的鏈接。核心技術(shù)邏輯是用機(jī)器學(xué)習(xí)揣摩用戶喜好，流量為王，得用戶者得天下，數(shù)據(jù)變得非常重要。

但進(jìn)入AI時(shí)代之后，人類依然慣性地認(rèn)為用戶重要、流量也非常重要。

事實(shí)上并非如此，相比流量為王、以用戶偏好為中心的互聯(lián)網(wǎng)邏輯，智能駕駛需要基于真正有效的數(shù)據(jù)，而不是越多越好的數(shù)據(jù)，以達(dá)到超越人類駕駛的境界。

如何理解這一邏輯的變化，余凱引述了AlphaGo的升維史：「第一代AlphaGo用人類歷史上下棋的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，評(píng)級(jí)是9段，沒有超越人類。后來AlphaZero橫空出世，完全從零開始，沒有采用任何歷史數(shù)據(jù)，通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)在虛擬世界提升棋藝，最后無法用人類標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)，可能達(dá)到10段、13段。它沒有用真實(shí)數(shù)據(jù)，而是虛擬數(shù)據(jù)，找到了棋盤上的真相。」

在這里， 余凱提出了一個(gè)觀點(diǎn)：數(shù)據(jù)是數(shù)學(xué)和邏輯，與世界是否存在無關(guān)。而從人類數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)會(huì)限制AI能力的上限。

「ChatGPT用戶之間的交互，大部分用戶回答不如ChatGPT自己回答得好。這里面也是強(qiáng)化學(xué)習(xí)和推理?！?/p>

「AI時(shí)代的一個(gè)悖論是，產(chǎn)品邏輯從“洞見人間煙火”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨平澜缯嫦唷?。達(dá)到人類水平不夠，超越人類才是追求?！?/p>

「最初DeepSeek引起關(guān)注時(shí)，它沒有產(chǎn)品、流量、用戶，它的推理基于數(shù)學(xué)和邏輯，不斷尋找世界真相。」

「自動(dòng)駕駛也是如此。華為兩年前推出自動(dòng)駕駛時(shí)，只有幾百輛車，數(shù)據(jù)不多，但發(fā)現(xiàn)99.99%的人類駕駛行為不值得學(xué)習(xí)，有很多壞習(xí)慣。AI時(shí)代要去超越人類駕駛的上限，但不是流量為王、用戶為王?！?/p>

因而「智能駕駛的未來并不是對(duì)人類駕駛行為的簡單模仿，而是要追求超越人類水平。」

隨著智駕進(jìn)入AIGC階段，余凱認(rèn)為智能駕駛已經(jīng)迎來價(jià)值拐點(diǎn)，將于3年實(shí)現(xiàn)脫手開(hands off)、5年實(shí)現(xiàn)閉眼開(eyes off)、10年實(shí)現(xiàn)隨心開(minds off)。

智能駕駛達(dá)到L3、L4后，會(huì)催生車載數(shù)字內(nèi)容消費(fèi)，只有跨過L3，汽車才能稱為真正意義上的智能移動(dòng)終端，并給人類提供更多的情緒價(jià)值。

04.

把駕駛交給地平線，把生活還給自己

而地平線在這場(chǎng)全民智駕的大潮中，既是推動(dòng)者，也是第一受益者。

其在去年推出的智駕芯片征程6的旗艦版本，當(dāng)前業(yè)界頂級(jí)計(jì)算性能的征程6P已經(jīng)正式回片，并在100小時(shí)內(nèi)完成了實(shí)車驗(yàn)證。

基于征程6P打造的Horizon SuperDrive?全場(chǎng)景智能駕駛解決方案（簡稱地平線HSD）也即將在2025年第三季度實(shí)現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付。

地平線HSD是地平線基于軟硬結(jié)合技術(shù)全棧打造的端到端VLA高階智駕系統(tǒng)，可為用戶提供體驗(yàn)無斷點(diǎn)、模式無切換、全場(chǎng)景無差別的擬人體驗(yàn)。

這一方案采用11個(gè)攝像頭，一顆560TOPS的征程6P芯片，其綜合體驗(yàn)處于絕對(duì)的行業(yè)第一梯隊(duì)，是一款可以改變產(chǎn)業(yè)格局的產(chǎn)品。

余凱說，地平線的愿景是「把駕駛交給地平線，把生活還給自己」，只有超越人類的智駕落地，主機(jī)廠才可以為用戶打造更個(gè)性的出行空間。